????????????民生證券股份有限公司關(guān)于

(資料圖片僅供參考)

?????????湖南飛沃新能源科技股份有限公司

?使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的

??????????????自籌資金的核查意見(jiàn)

??民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“民生證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為湖南飛

沃新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“飛沃科技”、“公司”）持續(xù)督導(dǎo)階段的

保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》

??????????????????????《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)

--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第?13?號(hào)--保薦業(yè)務(wù)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2

號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)飛沃科技使用募集資金

置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)進(jìn)行核查，具體核查

情況如下：

??一、募集資金情況概述

??經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于同意湖南飛

沃新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕

每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為72.50元，募集資金總額為97,657.50萬(wàn)

元，扣除各項(xiàng)不含稅發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為85,150.61萬(wàn)元。本次募集

資金于2023年6月12日全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司

本次公開(kāi)發(fā)行新股募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)并于2023年6月12日出具天健

驗(yàn)〔2023〕2-15號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

??公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開(kāi)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資

金的存放和使用進(jìn)行專(zhuān)戶管理。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第?2?號(hào)--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)規(guī)定，公司將于募集資金到位后一個(gè)

月內(nèi)分別與各開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂《募集資金三方/四方監(jiān)管協(xié)議》。

?????二、募集資金使用計(jì)劃

?????根據(jù)《湖南飛沃新能源科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上

市招股說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招股說(shuō)明書(shū)》”）披露的募集資金用途，公司首

次公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金用于以下項(xiàng)目：

??????????????????????????項(xiàng)目投資總額?????????擬使用募集資金

序號(hào)?????????????項(xiàng)目名稱(chēng)

???????????????????????????（萬(wàn)元）???????????金額（萬(wàn)元）

?????????????合計(jì)??????????????55,741.87???????55,710.79

?????三、預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金情況

?????（一）以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

?????為使公司的募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，在募集資金實(shí)際到位之前，公司

根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展以自籌資金預(yù)先投入本次募投項(xiàng)目。根據(jù)天健審〔2023〕2-377

號(hào)鑒證報(bào)告，截至2023年6月12日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)

目的實(shí)際投資金額為20,981.96萬(wàn)元，具體情況如下：

?????????????????????????擬使用募集資金?????????自籌資金預(yù)先投入

序號(hào)?????????????項(xiàng)目名稱(chēng)

??????????????????????????金額（萬(wàn)元）??????????金額（萬(wàn)元）

?????????????合計(jì)??????????????43,710.79???????20,981.96

?????（二）以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

?????本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣12,506.89萬(wàn)元（不含增值稅），在募

集資金到位前，公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為503.91萬(wàn)元（不含增值

稅），本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣503.91萬(wàn)元（不含增

值稅），具體情況如下：

???????????????????????????自籌資金已預(yù)先支付金額

序號(hào)???????????????項(xiàng)目名稱(chēng)

???????????????????????????（不含增值稅）（萬(wàn)元）

????????????合計(jì)???????????????????????????503.91

?????綜上所述，公司本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金共計(jì)人民幣21,485.87萬(wàn)元。

?????公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)

師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具了《關(guān)于湖南飛沃新能源科技股

份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》

??????????????????????????????（天健審

〔2023〕2-377號(hào)）。

?????四、募集資金置換先期投入的實(shí)施

?????根據(jù)公司《招股說(shuō)明書(shū)》，公司對(duì)使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自

籌資金作出了安排，即“若本次公開(kāi)發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后不能滿足上述

全部項(xiàng)目投資總額，不足部分公司將通過(guò)自籌資金、銀行貸款等方式解決；若

實(shí)際募集資金超過(guò)上述項(xiàng)目擬投入總額的，超過(guò)部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金

或者法律法規(guī)允許的其他用途方向。本次公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司可

以根據(jù)實(shí)際情況先行投資建設(shè)以上項(xiàng)目，待募集資金到位后，按公司募集資金

使用管理的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金?！北敬螖M置換方案

與上述安排一致。

?????公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資

金，符合公司募投項(xiàng)目建設(shè)及業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際需要，未改變募集資金用途，與

募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變

募集資金用途和損害股東利益的情況。公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資

金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)--上市公司募集資

金管理和使用的監(jiān)管要求》

???????????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求。

???五、本次置換履行的相關(guān)審議程序及專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

???（一）董事會(huì)審議情況

???公司于2023年6月30日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使

用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

???經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的

自?籌?資?金?20,981.96?萬(wàn)?元?及?已?支?付?的?發(fā)?行?費(fèi)?用?503.91?萬(wàn)?元?，?置?換?資?金?合?計(jì)

???（二）監(jiān)事會(huì)審議情況

???公司于2023年6月30日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使

用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》。

???經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，

符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

?????????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定要求以及發(fā)行申請(qǐng)文件相

關(guān)安排，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用

途和損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形，同意公司使用募集資

金?21,485.87?萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

???（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

???經(jīng)核查，獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目

及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，募集資金

的置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第

上市規(guī)則》

????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定要求以及發(fā)行申請(qǐng)文件相關(guān)安排，不存在變相改變募集

資金用途和損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一

致同意《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌

資金的議案》。

??（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn)

??天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先

投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具天健

審〔2023〕2-377號(hào)鑒證報(bào)告，認(rèn)為飛沃科技公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)

先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)

——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告

〔2022〕15號(hào)）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》

????????（深證上〔2022〕14號(hào)）的規(guī)定，如實(shí)反映了飛沃科技公司

以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

??（五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

自籌資金事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，

且已由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行鑒證并出具鑒證報(bào)告，履行了

必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定；

符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》等相關(guān)規(guī)定；

項(xiàng)目的正常進(jìn)度需要，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。募集資金到位后，使用募集

資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金符合法律、法規(guī)的規(guī)定以及發(fā)行申請(qǐng)文件

的相關(guān)安排，公司本次募集資金的使用與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸，不影

響募集資金正常的使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

?綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)飛沃科技本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已

支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。

?（以下無(wú)正文）

?（本頁(yè)無(wú)正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于湖南飛沃新能源科技股份有

限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核

查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）

保薦代表人：

????????????曹冬??????????曹文軒

????????????????????????民生證券股份有限公司

???????????????????????????年???月???日

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