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新股公告 | KEEP(03650)于6月30日至7月5日招股擬發行1083.86萬股

2023-06-30 07:56:02 來源：智通財經

【資料圖】

KEEP(03650)于6月30日至7月5日招股，公司擬發行1083.86萬股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另附有15%超額配股權，每股發售股份28.92-61.46港元，每手100股，預期股份將于2023年7月12日上午九時正開始在聯交所買賣。

公司為一個不斷發展并以交付為導向的平臺，為用戶提供全面的健身解決方案，以幫助用戶實現其健身目標。于往績記錄期間，公司的大部分收入產生自銷售自有品牌運動產品。公司通過人工智能輔助的個性化訓練計劃(涵蓋互動直播課及錄播課)，提供廣泛及專業的健身內容，可根據用戶的運動水平、健身目標、日常鍛煉模式及飲食，動態調整課程內容及鍛煉強度。公司的內容輔之以各種智能健身設備、健身裝備、服飾及食品，使公司能夠無縫連接物理與數字領域，創造沉浸式、一站式的健身體驗。

于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得收益11.07億元、16.2億元及22.12億元，股東應占虧損22.4億元、29.08億元及1.05億元。

公司已與基石投資者訂立基石投資協議。據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購若干數目發售股份合共約979萬美元。其中，奮達科技認購500萬美元，勝德認購200萬美元，群鑫機械2000萬元人民幣。

假設發售價為每股股份45.19港元及假設超額配股權并無獲行使，公司將收取所得款項凈額約3.66億港元。約35%預計于未來三年內用于研發，以提高公司的技術能力并推動產品創新;約30%預計于未來三年將用于公司健身內容的開發及多元化;約25%預計于未來三年將用于投入品牌宣傳及推廣，約10%預計將用作一般企業用途及營運資金需要。

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