受全球地緣政治沖突升級和厄爾尼諾事件引發的水稻減產影響，印度政府7月20日宣布禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，阿聯酋和俄羅斯隨即效仿印度頒布大米出口禁令。由此導致全球大米市場供應緊張、價格飆升，或將加劇世界糧食危機預期，引發大米國際貿易格局調整。從我國水稻生產供應基礎及大米進口結構來看，預計口糧市場受影響十分有限，國內大米價格將保持基本平穩，不具備大幅上漲的基礎。

印度緣何禁止大米出口？

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印度政府7月20日宣布，為保障國內市場供應，印度將禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，即日生效。此后，阿聯酋經濟部也于28日宣布暫停阿聯酋大米的出口和再出口4個月，包括7月20日之后從印度進口至阿聯酋的大米，并適用于所有大米品種。當地時間7月29日，俄羅斯政府通報，為保障國內市場穩定，決定繼續禁止本國大米及碎米出口，期限至今年12月31日。

印度是世界頭號大米出口國，大米是其出口創匯的優勢農產品，為何突然自斷貿易渠道？不尋常的行為背后，實則有著深刻的地緣沖突、極端氣候和政治考量背景。第一，全球地緣政治沖突加劇。俄烏沖突升級導致全球糧食貿易通道受阻，需求和價格雙升，尤其是黑海糧食出口協議的中斷，進一步加劇了全球各國對糧食危機的恐慌。第二，極端氣候引發水稻主產國稻谷減產預期。2022年，全球第四大大米出口國巴基斯坦發生嚴重洪澇災害，稻谷減產31%。今年以來，受厄爾尼諾現象影響，東南亞和南亞多國相繼遭遇高溫干旱侵襲，對水稻產量造成不利影響。美國農業部（USDA）最新預測，2023/2024年度印度大米產量為1.34億噸，比上年減產200萬噸。第三，印度亟需平抑國內糧食價格。今年印度雨季推遲，水稻減產預期加劇，導致印度國內糧食短缺恐慌情緒蔓延。印度政府數據顯示，印度大米零售價格去年上漲11.5%，今年6月更是一個月內上漲3%。為平抑國內糧食價格，印度頒布大米出口禁令，優先保障國內市場供應。

印度大米出口禁令影響幾何？

自2008年起，印度大米出口量連續15年穩居世界首位。2022年印度大米出口量占全球大米貿易量的40.2%，是全球140多個國家的大米進口來源國。美國Gro Intelligence數據分析公司7月報告指出，印度本次出口禁令將減少大約1000萬噸大米的出口量，直接影響全球大米市場短期供應。印度大米出口禁令的沖擊波，引發阿聯酋、俄羅斯跟進。USDA數據顯示，2022/2023年度，俄羅斯大米產量僅55萬噸，占全球大米產量的0.1%，出口量10萬-15萬噸，不足全球出口總量的0.3%；阿聯酋本身是大米進口國，限制出口并不會減少全球大米供應量。雖然兩國大米出口禁令對國際大米供給市場的實質影響較小，但會放大國際大米市場的恐慌心理。總的來看，印度等國大米出口禁令將至少導致三方面影響：

一是國際大米價格飆升，全球性糧食通脹風險增大。大米作為不少國家的主要口糧，供應的突然減少引發多國市場的恐慌性采購，導致短期內大米供需關系失衡、價格飆升。聯合國糧農組織（FAO）稱，全球大米價格指數7月環比上升2.8%，同比增19.7%，創2011年9月以來的最高水平。7月27日，有國際指標作用的泰國大米出口價暴漲至每噸607.5美元，達2012年5月以來的最高水平。同時，由于小麥對大米的強替代性，國際小麥價格7月下旬創五個月來的新高，發生全球性糧食通脹的風險正在上升。

二是全球糧食危機預期加劇，非洲糧食短缺尤為突出。國際食物政策研究所（IFPRI）指出，由于印度大米出口量較大且價格低廉，全球大約42個國家進口的大米一半以上來自印度，在貝寧、塞內加爾、科特迪瓦等非洲國家，印度大米的市場份額超過80%。據FAO報告，2022年全球約有9億人處于重度糧食不安全狀況，其中，非洲是全球糧食短缺最為嚴重的地區，由于大米對外依存度高且在CPI籃子中權重較高，非洲大米進口國受印度大米出口禁令影響尤為嚴重。英國大宗商品價格分析公司Mintec報告稱，全球大米庫存處于六年來的最低水平，在各國大米出口限制等因素疊加影響下，全球嚴重糧食不安全狀況恐會繼續增加。

三是部分國家調整種植布局，全球大米貿易格局將改變。印度大米禁令可能導致大米進口國尋求其他供應來源，大米出口國開辟新的生產和運輸能力，進而改變全球大米貿易格局。當前，越南和泰國正積極調整大米生產和貿易布局，以增加大米產量和出口量。越南農業和農村發展部生產司7月表示，越南湄公河三角洲的秋冬水稻種植面積將比最初計劃增加7.7%，今年越南稻谷產量將從去年的4270萬噸增至4300萬噸以上，大米出口總量將從去年的710萬噸增至780萬噸。泰國商務部表示，泰國將擴大大米出口量，預計今年大米出口量將超過800萬噸，高于去年的771萬噸，并積極開辟非洲市場。

我國稻谷和大米市場會受到沖擊嗎？

從全球大米供給形勢來看，厄爾尼諾現象導致南亞、東南亞多個水稻主產國及歐洲部分水稻生產國稻米產量受損，加之地緣政治沖突不斷，貿易通道受阻，全球大米供給緊張形勢短期內難以緩解。從全球大米需求形勢來看，菲律賓、印尼及撒哈拉以南非洲等國家大米進口需求旺盛，政府及貿易商大米采購意愿強勁。疊加小麥等大宗農產品國際價格相互傳導，國際米價將保持高位運行。

在這樣的背景下，我國稻谷生產連年豐收、大米常年自給自足的優勢更加凸顯、更為可貴。盡管今年東北局地稻谷生長受到洪澇災害影響，但大部分地區作物長勢正常，口糧絕對安全的格局沒有改變，后期國內米價不會跟隨國際市場大幅上漲。

一方面，我國稻谷穩產保供能力強，供需關系保持寬松。近年來，我國稻谷播種面積年均穩定在4.5億畝左右，單產水平居世界前列，遠高于印度、泰國、越南等國，產量連續12年穩定在2億噸以上，居全球首位。由于產需平衡有余，稻谷庫存多年來保持歷史高位，中央和地方儲備調控能力不斷增強。按照產量和儲備量估算，我國大米自給率遠超100%。據國家統計局數據，今年早稻再獲豐收，總產566.7億斤，比2022年增加4.3億斤。據農業農村部農情調度，目前全國大部地區秋糧長勢總體正常，僅華北東北局部遭遇洪澇災害，其他大部地區雨水充沛、土壤墑情較好，加之雨熱同期同至，利于秋糧作物生長發育。

另一方面，大米進口量占我國大米消費總量比重較小，進口下降對國內口糧市場運行影響十分有限。近五年我國大米進口平均值占國內大米產量的比例不到3%，在2022年我國進口的619萬噸大米中，碎米353萬噸，占進口總量近6成，主要用作飼料替代，還有少量高端大米主要用于品種調劑。據海關數據，今年上半年我國進口大米180.54萬噸，同比減49.5%，主要來自越南（占進口總量的38.1%）、緬甸（占21.0%）、泰國（占12.0%）。

綜合判斷，印度大米出口禁令引發的國際米價上漲，會導致我國大米進口成本上升、數量下降，對南方飼料糧市場或有短期干擾，但不會對國內大米市場的正常運行產生沖擊，更不會影響口糧絕對安全的總體形勢。據中華糧網等機構監測，印度禁止大米出口以來，與國際米價明顯上漲走勢不同的是，國內稻谷和大米市場供應充裕、價格保持基本平穩。今年新季早稻收獲上市以來，市場購銷活躍，價格也沒有出現明顯的上漲。后期距中晚稻上市還有個把月時間，預計我國稻谷和大米價格仍將保持總體平穩、季節性小幅波動的走勢，各類市場主體沒必要捂糧惜售，廣大老百姓更不用因為擔心米價上漲而搶糧囤糧。

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