近日，國(guó)內(nèi)主要面板廠商京東方、TCL科技、深天馬、維信諾相繼發(fā)布2021年財(cái)報(bào)和業(yè)績(jī)快報(bào)，營(yíng)收均實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)，面板行業(yè)景氣度整體仍維持在較高水平。

業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，2022年，面板業(yè)供需環(huán)境寬松、競(jìng)爭(zhēng)格局變化將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)資源重新分配、終端品牌供應(yīng)鏈分化重組，全球面板產(chǎn)能將繼續(xù)增長(zhǎng)，并迎來(lái)結(jié)構(gòu)升級(jí)大年。與此同時(shí)，今年上半年面板價(jià)格下跌的走勢(shì)不變，面板大廠減產(chǎn)的壓力將浮現(xiàn)。

2021年主要廠商營(yíng)收創(chuàng)新高 面板市場(chǎng)供不應(yīng)求

京東方2021年財(cái)報(bào)顯示，公司全年?duì)I收首次突破2000億元，達(dá)2193.10億元，同比增長(zhǎng)61.79%，歸母凈利潤(rùn)達(dá)258.31億元，同比增長(zhǎng)412.96%。在主要的半導(dǎo)體顯示器件業(yè)務(wù)部分，京東方在手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等五大應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率持續(xù)穩(wěn)居全球第一。

TCL科技發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司2021年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1635億元，同比增長(zhǎng)112.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)到100.6億元，同比增長(zhǎng)129.3%，其中半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約340%。這主要受益于產(chǎn)能規(guī)模提升、大尺寸產(chǎn)品高端化策略實(shí)施、中尺寸產(chǎn)品和客戶加速突破、小尺寸聚焦差異化等積極舉措。

深天馬發(fā)布的2021年財(cái)報(bào)顯示，2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入318.29億元，同比增長(zhǎng)8.88%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.42億元，同比增長(zhǎng)4.61%。主要得益于成熟產(chǎn)線持續(xù)實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷，AMOLED產(chǎn)能不斷釋放。在市場(chǎng)表現(xiàn)上，天馬的LTPS智能手機(jī)、車載TFT、車載儀表出貨量居全球第一，剛性O(shè)LED智能穿戴產(chǎn)品出貨量全球第二，并在高端醫(yī)療、智能家居、工業(yè)手持、等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)保持全球領(lǐng)先。

維信諾2021年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)為44億元至46億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好，其中OLED產(chǎn)品銷售收入預(yù)計(jì)為42.50億元到44.50億元，較上年同期預(yù)計(jì)增長(zhǎng)97.15%到106.43%，OLED產(chǎn)品毛利率與上年同期相比有較大提升。

面板廠商取得優(yōu)秀營(yíng)收業(yè)績(jī)，離不開(kāi)企業(yè)自身的積極進(jìn)取、應(yīng)對(duì)復(fù)雜發(fā)展環(huán)境的韌性，以及踏準(zhǔn)行業(yè)發(fā)展節(jié)奏的能力。

回顧2021年全年，上半年受到終端需求旺盛和驅(qū)動(dòng)IC等上游供應(yīng)鏈材料持續(xù)緊缺的影響，顯示面板市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，面板價(jià)格持續(xù)上漲，全球各大面板廠商的營(yíng)收均創(chuàng)歷史新高。進(jìn)入下半年，隨著市場(chǎng)需求逐漸回歸理性，液晶面板結(jié)束了歷史上最長(zhǎng)的上行周期，各應(yīng)用產(chǎn)品的價(jià)格先后回落。在行業(yè)的共同努力下，面板企業(yè)穿越周期，實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)。

群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新型顯示面板行業(yè)營(yíng)收規(guī)模創(chuàng)造了歷史最高水平，達(dá)到約1366億美元，同比增長(zhǎng)約18.2%。中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，顯示器件(面板)全球出貨量達(dá)到25337萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)4.4%，受其帶動(dòng)，顯示材料同比增長(zhǎng)約12.43%。

OLED發(fā)展勢(shì)頭迅猛 高端產(chǎn)品成發(fā)力重點(diǎn)

近年來(lái)，蘋(píng)果、三星、小米、華為等終端廠商紛紛增加OLED面板的導(dǎo)入力度，OLED面板在包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦以及電視等領(lǐng)域的滲透比重逐步擴(kuò)大。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年全球OLED顯示面板的營(yíng)收規(guī)模約為407億美元，同比增長(zhǎng)約34.6%。

京東方在2021年12月實(shí)現(xiàn)柔性AMOLED產(chǎn)品單月千萬(wàn)級(jí)出貨量，取得了里程碑式發(fā)展，還連續(xù)為榮耀、OPPO、華碩等全球一線品牌的折疊屏手機(jī)、折疊屏筆記本電腦等供應(yīng)基于f-OLED高端柔性顯示技術(shù)的屏幕。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年京東方柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨量約6000萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)近60%，出貨量位居國(guó)內(nèi)第一、全球第二。在產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)方面，成都、綿陽(yáng)第6代AMOLED產(chǎn)線的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量穩(wěn)步提升，重慶第6代AMOLED產(chǎn)線成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。

TCL華星的t4工廠專注于折疊屏、屏下攝像等高端OLED面板，其柔性O(shè)LED技術(shù)、折疊屏技術(shù)在整個(gè)行業(yè)處于領(lǐng)先水平，2022年將達(dá)到45K設(shè)計(jì)產(chǎn)能。此外，華星的AMOLED工廠還在車載方面做了相關(guān)布局，預(yù)計(jì)未來(lái)能夠覆蓋高中低端，尤其是高端柔性O(shè)LED車載顯示領(lǐng)域。

深天馬的成熟產(chǎn)線持續(xù)滿產(chǎn)滿銷，AMOLED產(chǎn)能不斷釋放，AMOLED柔性手機(jī)顯示模組產(chǎn)品技術(shù)能力持續(xù)提升，出貨量和銷售額大幅增加;可穿戴業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，移動(dòng)智能終端OLED業(yè)務(wù)出貨量同比實(shí)現(xiàn)翻番。剛性O(shè)LED智能可穿戴產(chǎn)品出貨量位居全球第二。產(chǎn)線方面布局了第5.5代AMOLED產(chǎn)線、第6代AMOLED產(chǎn)線。

維信諾2021年OLED產(chǎn)品銷售收入同比預(yù)計(jì)大幅增長(zhǎng)。其中，維信諾昆山第5.5代AMOLED面板生產(chǎn)線出貨量較上年同期增長(zhǎng)約56%，固安第6代AMOLED面板生產(chǎn)線出貨量較上年同期預(yù)計(jì)增長(zhǎng)約140%。

不同技術(shù)路線均有突破 全球顯示產(chǎn)業(yè)“一超多強(qiáng)”

2021年，顯示技術(shù)依舊呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)。從各大面板廠發(fā)布的年報(bào)來(lái)看，TFT-LCD不斷取得產(chǎn)能和產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)用的突破，Mini LED在多類細(xì)分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用，Micro LED、印刷OLED有序推進(jìn)研發(fā)進(jìn)程。

TFT-LCD產(chǎn)能取得新突破。京東方北京第5代TFT-LCD產(chǎn)線轉(zhuǎn)型取得新成果，創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)品的占比實(shí)現(xiàn)突破;鄂爾多斯第5.5代TFT-LCD產(chǎn)線滿產(chǎn)滿銷，業(yè)績(jī)大幅提升;福州第8.5代TFT-LCD產(chǎn)線產(chǎn)能創(chuàng)新高;合肥第10.5代TFT-LCD產(chǎn)線FHD類產(chǎn)品良率水平創(chuàng)行業(yè)新高。

Mini LED在多類細(xì)分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用。京東方推出業(yè)內(nèi)首款PCB基55英寸Mini LED拼接背光產(chǎn)品，打入高端安防市場(chǎng);Mini LED背光筆記本電腦產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頭部品牌客戶量產(chǎn)交付;Mini LED VR產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頭部品牌量產(chǎn)導(dǎo)入。TCL華星47英寸Mini LED車載屏形成商業(yè)化應(yīng)用，現(xiàn)已導(dǎo)入全球頭部客戶。

新技術(shù)取得重要進(jìn)展。TCL華星與三安半導(dǎo)體共同投資成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，聚焦于Micro LED技術(shù)的開(kāi)發(fā)，相關(guān)技術(shù)成果也已準(zhǔn)備落地。如Micro LED在小型化產(chǎn)品以及超大尺寸產(chǎn)品方面的應(yīng)用，TCL華星希望在三年至五年內(nèi)，讓Micro LED逐步成為主流顯示技術(shù)。在印刷OLED方面，TCL華星投資了日本JOLED，并規(guī)劃在廣州建立柔性印刷OLED第8.5代線。

當(dāng)下，全球顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。群智咨詢研究認(rèn)為，京東方在全部應(yīng)用市場(chǎng)中均保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，無(wú)論是出貨數(shù)量，還是出貨面積，京東方在各個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)的市占率均已超過(guò)20%。其他面板廠商則存在不均衡現(xiàn)象，大部分廠商在部分領(lǐng)域具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，比如TCL華星、惠科在TV面板市場(chǎng)具有優(yōu)勢(shì)，但在IT應(yīng)用面板、Mobile應(yīng)用面板上的表現(xiàn)依然相對(duì)較弱。在此競(jìng)爭(zhēng)格局下，預(yù)計(jì)包括TCL華星、惠科、天馬、維信諾在內(nèi)的中國(guó)面板廠商對(duì)TV面板以外的應(yīng)用將采取積極策略，例如對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)線擴(kuò)能、爭(zhēng)取機(jī)會(huì)增加新產(chǎn)線投資等。

標(biāo)簽： 面板市場(chǎng) 小型化產(chǎn)品 車載屏商業(yè)化應(yīng)用 頭部品牌量產(chǎn)導(dǎo)入